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Le Fonds équilibré du Fonds de placement du Barreau du Québec vise la sécurité, le revenu et une bonne appréciation du capital.

C'est le fonds privilégié des participants au Fonds de placement du Barreau puisque plus des trois participants sur quatre lui font confiance et lui ont confié plus de 138,3 millions de dollars au 25 septembre dernier.

• Information trimestrielle sur le Fonds équilibré au 30 septembre 2011
• Information trimestrielle sur le Fonds équilibré au 24 septembre 2010
• Information trimestrielle sur le Fonds équilibré au 25 septembre 2009

Profil de l'investisseur

Le Fonds équilibrée s'adresse à un type d'investisseur qui, tout en étant intéressé par le potentiel de revenu plus élevé qu'offrent les obligations à plus long terme, est aussi orienté vers la croissance du capital. Ce type d'investisseur a aussi une certaine tolérance face à l'instabilité et il ne panique pas devant un niveau de risque moyen.

Objectif de placement

Le Fonds équilibrée vise la préservation du capital investi en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable. Pour ce faire, elle privilégie des titres à revenu fixe et des valeurs de croissance.

Gestionnaires des actions canadiennes

Deux firmes de gestion de portefeuilles renommées se partagent la responsabilité de la gestion de ce portefeuille. Connor, Clark & Lunn est responsable de la gestion d'environ 65% de ce portefeuille, tandis que Foyston, Gordon & Payne Inc. est responsable de la partie restante soit environ 35%.

Fondée en 1982, Connor, Clark & Lunn est l'une des firmes de gestion de fonds les plus en vue au Canada. Elle gère des actifs de plus de 15 milliards de dollars depuis ses bureaux de Toronto et de Vancouver.

Depuis ses débuts en Décembre 1985, la philosophie d'investissement de Connor, Clark & Lunn se fonde sur la préservation du capital tout en offrant un rendement supérieur à long terme grâce à un processus d'investissement constant et discipliné qui combine une stratégie descendante pour les secteurs et une approche fondamentale ascendante pour la sélection des titres. Connor, Clark & LunnL préconise les grandes entreprises qui paient des dividendes et qui offrent de fortes perspectives de croissances à des prix attrayants

Fondée en 1980, Foyston, Gordon & Payne Inc., dont le siège social est à Toronto, est une firme-conseil en placements indépendante qui gère des portefeuilles pour des fonds de pension, fondations, sociétés et particuliers. La société gère des actifs dont la valeur s'élève à plus de 4 milliards de dollars. Foyston, Gordon & Payne Inc.vise des rendements supérieurs soutenus au moyen d'une approche à long terme axée sur la valeur selon des recherches et des analyses approfondies sur les données fondamentales.

L'équipe d'investissement cohésive et stable de Foyston, Gordon & Payne Inc. utilise une philosophie d'investissement axée sur la valeur intrinsèque, avec d'excellents résultats.

Gestionnaire des actions américaines et étrangères

La gestion de ce portefeuille est répartie entre deux gestionnaires soient :

Conseillers en gestion globale State Street, Ltée qui est responsable d'environ 75% de la gestion des actions étrangères (US et EAFE) alors que la firme Foyston, Gordon & Payne Inc. est responsable de la partie restante soit environ 25%.

Fondée en 1980, Foyston, Gordon & Payne Inc., dont le siège social est à Toronto, est une firme-conseil en placements indépendante qui gère des portefeuilles pour des fonds de pension, fondations, sociétés et particuliers. La société gère des actifs dont la valeur s'élève à plus de 4 milliards de dollars. Foyston, Gordon & Payne Inc.vise des rendements supérieurs soutenus au moyen d'une approche à long terme axée sur la valeur selon des recherches et des analyses approfondies sur les données fondamentales.

L'équipe d'investissement cohésive et stable de Foyston, Gordon & Payne Inc. utilise une philosophie d'investissement axée sur la valeur intrinsèque, avec d'excellents résultats.

Gestionnaire des obligations

Corporation Fiera Capital gère les obligations pour les fonds de placement du Barreau du Québec.

Ses équipes de revenu fixe visent à optimiser le rapport risque/rendement en ayant recours à des stratégies diversifiées, notamment la gestion de la durée, le positionnement des portefeuilles sur la courbe de rendement, la rotation sectorielle et une analyse du crédit reposant sur la prudence. Chacune de ces stratégies offre des occasions distinctes d’ajouter de la valeur dans un cadre discipliné de gestion du risque. Cette approche active permet d’accroître le rendement total des portefeuilles dans pratiquement tous les contextes économiques ou de taux d’intérêt.

L'expertise de Fiera dans le domaine des titres à revenu fixe repose sur une équipe de gestionnaires de portefeuilles chevronnés, dont les formations académiques diversifiées englobent les sciences actuarielles, l’économie et la finance, ainsi qu’une vaste expérience en investissement, tant auprès de compagnies d’assurance que d’agences de notation de crédit.

Revenu fixe – gestion active – Univers

Une recherche fondamentale interne rigoureuse, indépendante de l’analyse de courtiers externes et de celle des agences de notation, est la pierre angulaire de cette approche multi-stratégies pouvant produire des rendements supérieurs tout au long du cycle économique, tout en affichant une volatilité semblable à celle du marché.

Revenu fixe – gestion tactique

Une recherche interne fondamentale et rigoureuse génère des opinions indépendantes des tendances et à contre-courant des extrêmes du marché. Cette analyse offre les bases du positionnement actif de la durée à long terme, tandis que des transactions tactiques à plus court terme procurent également d’importantes occasions de valeur ajoutée.